O mně
jmenuji se
Jakub Tomaštík
Jsem soukromý finanční poradce již od roku 2013. Mám certifikace ČNB pro všechny finanční produkty na trhu. Jsem samostatný partner a vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 01278380 a zároveň registrovaný pod zprostředkovatelem Broker Trust, a.s.. Pocházím z Krušných hor, kde jsem vystudoval i vysokou školu a nyní žiju v Praze. Pracuji na sobě a pracuji pro svoje klienty. Běhám, plavu, věřím, píšu, nejím maso a celý život se vzdělávám.
Služby pro klienty
Zprostředkovávám komplexní soukromé finanční služby pro občany, podnikatele i firmy. Od prvotní analýzy a srovnání, po zprostředkování až k řešení pojistných událostí a zastupování ve všech záležitostech s finančními institucemi. Jsem na straně klienta a díky mému vzdělání, zkušenostem a kontaktům získáte co Vám náleží. Bankovní účty, úvěry, hypotéky, pojištění, investice, důchodové i stavební spoření. Mám jen několik svých klientů, které si vybírám a o ty se pečlivě a zodpovědně starám. Vždycky jsem říkal, že jsem takový poradce kterého bych chtěl i já sám. Svoje služby poskytuji pro klienty bezplatně, provize dostávám napřímo od finančních institucí.
ANALÝZA
Na první schůzce se společně poznáme, zjistím co vlastně chcete a potřebujete, spočítám bilanci příjmu a výdajů a zkontroluji všechny Vaše smlouvy.
PORADENSTVÍ
Na druhé schůzce ukážu vypracovaný plán, který vychází z první schůzky a ve kterém jsou vidět návrhy řešení nad kterými se společně pobavíme a domluvíme se co a jak dál.
REALIZACE
Vyřídím a zařídím všechny papíry, smlouvy, změnové formuláře atd.
Klient nikam nemusí. Já mám tiskopisy a přístupy od všech společností v ČR. Takže pohoda.SERVIS
Jsem pro Vás na telefonu, mailu a potkáváme se cca jednou ročně a řeším pro Vás cokoliv potřebujete. Změny, výpovědi, nové smlouvy, pojistné události atd. To vše stále bezplatně až do konce života.